Xero 是一款领先的云端会计软件，旨在帮助企业更有效地管理财务。凭借其用户友好的界面和强大的功能，Xero 简化了簿记、发票和费用追踪，同时提供了有关财务健康状况的宝贵见解。
在本文中，我们将深入探讨一系列有效的策略和技巧，以最大限度地发挥 Xero 的潜力。从为您的企业选择理想的计划到利用集成工具的强大功能，我们的目标是让您掌握知识，以优化财务流程并提高效率，同时节省宝贵的时间。
让我们探索 Xero 的世界，并发现如何释放其全部潜力，让您的会计流程更智能、更有条理、更轻松。
1. 选择正确的计划
选择正确的 Xero 计划对于优化您使用该平台的体验至关重要。Xero 提供多种针对不同业务需求的订阅计划，从小型企业到大型企业。每个计划都有特定的功能和定价，因此在做出决定之前评估您的业务需求至关重要。
在考虑正确的计划时，您应该考虑以下因素：访问帐户的用户数量、交易量、对工资单或多币种支持的需求以及您的业务规模。仔细评估每个计划提供的功能，并选择最符合您当前需求和增长预测的功能。
Xero 提供一些取决于您的业务需求的定价计划。
- 入门版：入门计划每月收费 25 美元，包括核对银行交易、发送报价或发票以及使用 Hubdoc 获取收据等功能。
- 标准：标准计划每月 40 美元，包括入门计划的所有功能以及批量交易对账等附加功能。
- 高级版：高级版计划每月收费 54 美元，包括标准计划的所有功能，还包括能够使用多种货币等附加功能。
2. 创建可自定义的用户角色
充分利用 Xero 的关键方法之一是创建自定义用户角色。Xero 允许您向组织内的不同用户授予特定的访问权限和权限。此功能使您能够控制每个用户在会计系统中可以看到和执行的操作，从而增强安全性并简化工作流程。
通过创建自定义用户角色，您可以确保只有授权人员才能访问敏感的财务信息。例如，您可能希望将对财务报告或工资单数据的访问权限限制为特定个人（如会计师或人力资源经理），同时允许其他团队成员处理日常发票和费用追踪。
设置自定义用户角色的过程很简单。在 Xero 中，您可以定义基于角色的权限，授予或限制对各种模块和功能的访问权限。您可以指定用户是否可以查看、编辑或创建交易、管理联系人、访问银行帐户信息或执行管理任务。
3. 利用他们的集成工具
将 Xero 与其他软件和工具集成可以补充和增强其功能。Xero 可以与各种应用程序无缝集成，为您的企业创建统一而高效的工作流程。通过利用这些集成，您可以简化流程、节省时间、减少手动错误并获得宝贵的见解，从而做出更明智的决策。
例如，您可以将时间追踪软件与 Xero 集成，以自动记录员工工时和处理工资单。这种集成可确保准确及时地计算工资单，消除手动数据输入并减轻管理负担。它还可以根据追踪的工时轻松为项目或客户计费。
Xero 是一个功能强大的会计和财务管理平台，但当它与其他应用程序无缝协作以创建统一的生态系统时，其真正潜力才会得到释放。
4. 扫描收据
使用 Xero 的移动应用程序收据扫描功能是充分利用平台效率和便利性的强大方法。只需一张简单的照片，应用程序就会自动从收据中提取相关详细信息并将其填充到 Xero 中。此功能消除了手动数据输入的需要，减少了出错的可能性并节省了您宝贵的时间。
通过实时捕获发生的费用，您可以掌握财务记录并确保费用报告的准确性。不再有收据丢失或数据输入延迟的情况；使用 Xero 的移动应用程序，您可以随时随地轻松管理费用报销，即使您不在办公桌旁。
此外，Xero 的移动应用程序收据扫描功能提高了整体工作流程效率。您可以在发生费用后立即方便地上传收据，让财务团队更快地处理报销和费用报销。这加快了整个费用管理流程，提高了生产力并腾出时间用于更具战略性的财务任务。
5. 使用带有“+”图标的快捷方式
Xero 的“加号”(+) 图标是一种多功能工具，可在平台内提供多种功能。该图标位于 Xero 界面的右上角，方便您快速访问各种基本任务。
首先，此图标可让您轻松创建新交易。无论是生成发票、账单、费用还是采购订单，“加号”图标都是快速启动这些交易的一站式解决方案。这简化了整个流程，减少了浏览 Xero 不同部分所花费的时间，使您能够专注于业务的其他关键方面。
最后的想法
总之，要充分利用 Xero，就需要选择正确的计划、控制使用情况并集成其他工具来优化财务流程并提高业务效率。
随着 Xero 的不断发展，您应该随时了解其最新功能和更新，以增强您的财务管理能力。通过采用这些策略并采取积极主动的方法，您可以充分发挥 Xero 的潜力，使您的业务取得更大的成功。凭借效率、精确度和宝贵的见解，Xero 成为有效管理和发展业务的强大资产。
