Configurar projetos e clientes

Os membros podem rastrear as horas em projetos e clientes específicos para fins de relatórios, faturamento ou cobranças

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Article written by Syasha
Escrito por Syasha
Modificado pela última vez em

2 de janeiro de 2025

O Jibble é um ótimo rastreador de horas por projeto, modéstia à parte! Os projetos são usados para rastrear as horas por projeto e clientes ao mesmo tempo. É um recurso que possui não conexão com as atividades.

Os clientes são parte dos projetos e podem ser atribuídos a mais de um projeto. Quando um membro registra entrada com um projeto, o cliente anexado ao projeto também é rastreado junto com o projeto.

Nota: Projetos e clientes somente estão disponíveis no plano pago Ultimate.

Este artigo aborda:

Adicionando projetos

Adicionando novo projeto

Para adicionar um projeto:

  1. Vá a Atividades & Projetos > Projetos > Adicionar Projetos.
  2. Digite o Nome do projeto.
  3. Adicione o código do projeto (opcional). Este código pode ser alfanumérico (por exemplo, 3A).
  4. Atribua um cliente ao projeto (opcional).
  5. Adicione uma descrição (opcional).
  6. Atribua uma localização ao projeto (opcional).
  7. Atribua ou membros individuais ou grupos ao projeto (opcional).
  8. Clique em Salvar.

Por padrão, todos os projetos são visíveis a todos os membros da equipe e grupos. Você pode atribuir membros individuais ou grupos se você os tiver configurado. Ou descubra como criar e gerenciar grupos.

Quando pessoas (ou grupos) são atribuídos a um projeto:

  • O projeto somente está disponível para as pessoas atribuídas a ele.
  • Pessoas que não estão atribuídas a ele não terão mais acesso a este projeto.

Atualmente, não é obrigatório forçar os membros a registrar entrada com um projeto.

Quando uma localização for atribuída a um projeto:

  • Pessoas que são atribuídas a um projeto terão a localização vinculada a seu tempo rastreado. Você pode exportar para visualizar isto no Relatório de Tempo Rastreado.

Para filtrar projetos:

  1. Na aba de Projetos, encontre as opções para filtrar Responsáveis, Clientes e Localizações acima da lista de projetos existentes.
    Seção de filtrar abaixo da aba de Projetos
  2. Quando filtros estão em uso, a lista de projetos será atualizada com base nos responsáveis pelo projeto.
  3. Para limpar um filtro, use Limpar selecionados/Limpar seleção, que está disponível dentro dos respectivos menus suspensos.
  4. Se você deseja remover todos os filtros aplicados, clique em Redefinir para limpar tudo.
    Botão de redefinir filtros na aba de projetos

Adicionando clientes

Para adicionar um cliente:

  1. Vá a Atividades & Projetos > Clientes.
    Aba de Clientes em Atividades e Projetos
  2. Clique em Adicionar Cliente.
    Botão de adicionar cliente na aba de clientes
  3. Uma barra lateral aparecerá onde você deverá digitar os detalhes do cliente.
    Barra lateral para adicionar novo cliente
  4. Digite o Nome do Cliente.
  5. Adicione um Código do Cliente (se aplicável). Esse código pode ser alfanumérico (ex. 3A).
  6. Clique em Salvar.

Nota: Você pode atribuir vários projetos a um cliente.

Atribuindo clientes a projetos:

Após adicionar um cliente, você pode associar projetos com eles. Isso pode ser feito de várias formas:

  1. Na barra lateral de Clientes:
    • Você pode atribuir um projeto enquanto cria um novo cliente na barra lateral.
    • Alternativamente, você pode clicar no ícone de lápis para editar um cliente existente.
      Ícone de lápis para editar cliente existente
    • Isso abre a barra lateral de Clientes, permitindo que você realize atualizações.
      Campo de projetos na barra lateral de clientes
  2. Adicionando clientes na aba de Projetos:
    • Clientes podem ser atribuídos na aba de Projetos ao criar um novo projeto.
    • Você também pode atribuir clientes ao clicar no ícone de lápis para editar um projeto existente.
      Ícone de lápis para editar projeto existente
    • Nessa barra lateral, você também pode criar um novo cliente, se necessário.
      Botão de criar novo cliente na barra lateral de projeto

Rastreando horas para um cliente:

Se você precisar rastrear as horas para clientes, certifique-se de atribuir o cliente a seu projeto. Quando sua equipe rastrear as horas para um projeto, também rastreia o cliente.

Projetos em planilhas de horas e relatórios

Assim que os membros de sua equipe começarem a rastrear as horas por projeto, você terá informações mais detalhadas sobre seu gasto de tempo.

Existem duas áreas úteis por onde você pode visualizar estas informações:

Detalhamento dos projetos a partir das planilhas de horas detalhadas diárias de sua equipe

Projetos nos registros de horário

  1. Vá a Planilhas de Horas > Clique nas horas de um membro da equipe > Veja sua planilha de horas diária detalhada.
  2. Desta página (captura de tela acima), você pode visualizar seus registros de horários com a atividade e projeto registrados.

Relatório de tempo rastreado

Projetos no relatório de tempo rastreado

Essencial no fim do mês quando você precisa gerar relatórios para os clientes. Este relatório ajuda a fornecer insights valiosos sobre como sua equipe está rastreando as horas pelos projetos, clientes e atividades.

  1. Vá a Relatórios.
  2. Vá a Relatório de Tempo Rastreado.
  3. Para ver seu detalhamento de projetos ou clientes em horas, clique na aba à esquerda.
  4. Você também pode ver um detalhamento ainda maior usando os filtros de grupos abaixo.

Para filtrar por grupo ou subgrupo:

  1. Selecione se você deseja agrupar por Data, Membro, Atividade, Projeto ou Cliente.
  2. Selecione seu subgrupo: Projeto, Cliente, Atividade ou Membros.
  3. Veja o detalhamento da tabela alterar abaixo.

Para exportar:

  1. Você poderá exportar o relatório de tempo rastreado para visualizar a lista de registros de horários com o detalhamento de atividades, projetos e clientes.
  2. Atualmente, somente arquivos CSV estão disponíveis. Iremos introduzir formatos Excel e PDF posteriormente.

Leia mais sobre configurar atividades.

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