Tworzenie i wysyłanie faktur do Xero

Pomoc |

Kolekcje Integracja mierzenia czasu z Xero i Integracje

Autor: Melissa Spillett

Ostatnia modyfikacja:

4 lutego 2025

Dzięki naszej integracji do ewidencji czasu pracy w Xero możesz tworzyć i wysyłać faktury bezpośrednio do Xero na podstawie godzin pracy członków Twojego zespołu w Jibble. Następnie klienci mogą natychmiast opłacić faktury jednym kliknięciem.

Wysyłanie faktur do Xero

1. Upewnij się, że pomyślnie połączyłeś Xero z Jibble.

2. Przejdź do Raporty > Raport zarejestrowanego czasu.

3. W prawym górnym rogu, obok przycisku Eksportuj, znajduje się przycisk Wyślij do Xero.

   

   Uwaga: przycisk „Wyślij do Xero” nie będzie wyświetlany, jeśli Xero nie jest połączone z Jibble.

4. Kliknij przycisk Wyślij do Xero, aby otworzyć boczny panel eksportu raportów.
   Uwaga: wyświetlany typ waluty jest pobierany z ustawień waluty organizacji w Jibble.

5. Wybierz preferowany Zakres dat oraz Członków lub Grupy, dla których chcesz wyeksportować godziny rozliczeniowe.

6. Wybierz Konto (pobrane z Xero), Status faktury i Termin płatności faktury.

7. Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij przycisk Wyślij do Xero.

8. Zostanie wyświetlone okienko umożliwiające wybranie kontaktu, do którego ma zostać wysłana faktura.

   

   Uwaga: kontakty są pobierane z kontaktów na koncie Xero. Kontaktami można zarządzać w Xero w sekcji Contacts > All contacts.

9. Wybierz kontakt i naciśnij Wyślij.

10. Twoja faktura została wygenerowana! Wygenerowaną fakturę można wyświetlić na koncie Xero w sekcji Business > Invoices.
    Uwaga: cena za sztukę (price) jest pobierana ze stawki rozliczeniowej członka w Jibble, znajdującej się na jego osobistym profilu. Aby uzyskać więcej informacji na temat stawek rozliczeniowych, zapoznaj się z naszym artykułem na temat aktualizowania profilu użytkownika.