Konfigurowanie projektów i klientów

Członkowie mogą rejestrować czas poświęcony konkretnym projektom i klientom na potrzeby raportowania, fakturowania lub rozliczania.

Kolekcje

Article written by Syasha
Autor: Syasha
Ostatnia modyfikacja:

30 stycznia 2025

Jibble jest świetnym narzędziem do rejestrowania czasu projektów! Projekty służą do wspólnego rejestrowania czasu spędzonego na pracy nad konkretnymi projektami i dla konkretnych klientów. Funkcja ta nie jest powiązana z działaniami.

Klienci są częścią funkcji projektów i mogą być przypisani do więcej niż jednego projektu. Gdy członek rejestruje czas w projekcie, rejestruje również czas dla przypisanego do projektu klienta.

Uwaga: projekty i klienci są dostępni tylko w płatnym planie Ultimate.

Ten artykuł obejmuje następujące tematy:

Dodawanie projektów

Dodawanie nowego projektu.

Aby dodać projekt:

  1. Przejdź do Działania i projekty > Projekty > Dodaj projekt.

  2. Wpisz Nazwę projektu.

  3. Dodaj Kod projektu (opcjonalnie). Kod ten może być alfanumeryczny (np. 3A).

  4. Przypisz klienta do projektu (opcjonalnie).

  5. Dodaj opis (opcjonalnie).

  6. Przypisz lokalizację do projektu (opcjonalnie).

  7. Przypisz poszczególnych członków lub grupy do projektu (opcjonalnie).

  8. Kliknij Zapisz.

Domyślnie wszystkie projekty są widoczne dla wszystkich członków i grup. Możesz przypisać poszczególnych członków lub grupy, jeśli skonfigurowałeś grupy. Możesz też przeczytać, jak tworzyć grupy i zarządzać nimi.

Kiedy osoby (lub grupy) są przypisani do projektu:

  • Projekt jest dostępny tylko dla osób do niego przypisanych.

  • Osoby, które nie zostały przypisane do projektu, nie będą już miały do niego dostępu.

Możesz teraz wprowadzić obowiązek rejestrowania czasu projektów za pomocą Niestandardowych zasad rejestrowania czasu.

Gdy lokalizacja jest przypisana do projektu:

  • Osoby przypisane do projektu będą rejestrować czas w powiązaniu z lokalizacją. Można wyeksportować i wyświetlić te dane w Raporcie zarejestrowanego czasu.

Aby odfiltrować projekty:

  1. Na karcie Projekty znajdź opcje filtrowania: Przypisany, Klienci i Lokalizacje, widniejące nad listą projektów.
    Filtrowanie według przypisań, klientów i lokalizacji.
  2. Gdy filtry są ustawione, lista projektów zostanie zaktualizowana na podstawie przypisań.
  3. Aby wyczyścić filtr, użyj opcji Wyczyść zaznaczone/Wyczyść zaznaczenie w rozwijanych menu dla poszczególnych filtrów.
  4. Jeśli chcesz usunąć wszystkie zastosowane filtry, kliknij Zresetuj, aby wyczyścić wszystko.
    Przycisk resetowania wszystkich filtrów.

Dodawanie klientów

Aby dodać klienta:

  1. Przejdź do Działania i projekty > Klienci.Zakładka Klienci w sekcji Działania i projekty.
  2. Kliknij Dodaj klienta.Przycisk Dodaj klienta w zakładce Klienci.
  3. Z boku pojawi się dodatkowy panel, w którym należy wprowadzić dane klienta.
    Panel boczny dodawania nowego klienta.
  4. Wpisz Nazwę klienta.
  5. Dodaj Kod klienta (opcjonalnie). Kod ten może być alfanumeryczny (np. 3A).
  6. Kliknij Zapisz.

Uwaga: do jednego klienta można przypisać wiele projektów.

Przypisywanie klientów do projektów:

Po dodaniu klienta możesz powiązać z nim projekty. Można to zrobić na wiele sposobów:

  1. W panelu bocznym Klienci:
    • Projekt można przypisać podczas tworzenia nowego klienta w panelu bocznym.
    • Możesz także kliknąć ikonę ołówka, aby edytować istniejącego klienta.
      Ikona ołówka do edycji istniejącego klienta.
    • Spowoduje to otwarcie panelu bocznego Klienta umożliwiającego dokonywanie aktualizacji.
      Pole projektu w panelu bocznym klienta.
  2. Dodawanie klientów w zakładce Projekty:
    • Klientów można przypisać w zakładce Projekty podczas tworzenia nowego projektu.
    • Możesz także przypisać klientów, klikając ikonę ołówka, aby edytować istniejący projekt.
      Ikona ołówka do edycji istniejącego projektu.
    • W panelu bocznym można również w razie potrzeby utworzyć nowego klienta.
      Pole dodawania klienta w oknie edytowania projektu.

Rejestrowanie czasu dla klienta:

Jeśli chcesz rejestrować czas w odniesieniu do klientów, upewnij się, że przypisałeś klienta do swojego projektu. Gdy zespół rejestruje czas dla konkretnego projektu, rejestruje go również dla przypisanego do projektu klienta.

Projekty w kartach czasu pracy i raportach

Gdy członkowie zespołu zaczną już rejestrować czas dla projektów, uzyskasz bardziej szczegółowe informacje na temat spędzonego przez nich czasu.

Istnieją dwa przydatne obszary, w których można wyświetlić te informacje:

Zestawienie projektów w szczegółowych dziennych kartach czasu pracy
Projekty we wpisach czasu.

  1. Przejdź do zakładki Karty czasu pracy > kliknij czas wybranego członka> zobacz szczegółową dzienną kartę czasu pracy.

  2. Na tej stronie (zrzut ekranu powyżej) można wyświetlić wpisy czasu wraz z przypisanym działaniem i projektem.

Raport zarejestrowanego czasuRaport zarejestrowanego czasu z podziałem na projekty.

Niezbędny na koniec miesiąca, gdy trzeba wygenerować raporty dla klientów. Raport ten pomaga zapewnić cenny wgląd w to, jak zespół rejestruje czas w odniesieniu do projektów, klientów, a także działań.

  1. Przejdź do zakładki Raporty.

  2. Przejdź do Raportu zarejestrowanego czasu.

  3. Aby zobaczyć podział godzin dla projektów lub klientów, kliknij zakładki po lewej stronie.

  4. Bardziej szczegółowy podział można również zobaczyć poniżej, korzystając z filtrów grupowych.

Aby filtrować według grupy lub podgrupy:

  1. Wybierz, czy chcesz grupować według daty, członka, działania, projektu, czy klienta.

  2. Wybierz podgrupę: projekt, klient, działanie lub członkowie.

  3. Zobacz, jak zmieniło się zestawienie w znajdującej się poniżej tabeli.

Aby wyeksportować raport:

  1. Możesz wyeksportować raport zarejestrowanego czasu, aby wyświetlić listę wpisów czasu z podziałem na działania, projekty i klientów.

  2. Obecnie dostępne są tylko pliki CSV. W przyszłości wprowadzimy formaty Excel i PDF.

Przeczytaj więcej o konfigurowaniu działań.

Powiązane artykuły: