Impostare Progetti e Clienti

I membri possono tracciare il tempo su progetti e clienti specifici per creare report e fatture

Raccolte: .

Article written by Syasha
Scritto da Syasha
Ultima modifica

il 15 Ottobre 2024

Jibble è un ottimo time tracker per progetti, se così possiamo definirlo! I progetti vengono utilizzati per monitorare il tempo rispetto a progetti e clienti insieme. È una funzione che non è legata alle attività.

I clienti fanno parte dei progetti e possono essere assegnati a più di un progetto. Quando un membro timbra l’entrata con un progetto, anche il cliente collegato al progetto viene tracciato insieme al progetto.

Nota: I progetti e i clienti sono disponibili solo nel piano a pagamento Ultimate.

Questo articolo comprende:

Aggiungere progetti

Setting up Projects & Clients

Per aggiungere un progetto:

  1. Vai su Attività e Progetti > Progetti > Aggiungi Progetti.

  2. Digita il Nome del Progetto.

  3. Aggiungi il codice del Progetto (facoltativo). Il codice può essere alfanumerico (ad esempio, 3A).

  4. Assegna un cliente al progetto (facoltativo).

  5. Aggiungi una descrizione (opzionale).

  6. Assegna una posizione al progetto (facoltativo).

  7. Assegna al progetto singoli membri o gruppi (facoltativo).

  8. Clicca su Salva.

Di default, tutti i progetti sono visibili a tutti i membri del team e ai gruppi. Puoi assegnare singoli membri o gruppi se sono stati creati dei gruppi. Oppure scopri come creare e gestire gruppi.

Quando le persone (o gruppi) vengono assegnati a un progetto:

  • Il progetto è disponibile solo per le persone a cui è stato assegnato

  • Le persone non assegnate non avranno più accesso a questo progetto

Al momento, non è obbligatorio imporre ai membri di timbrare il l’entrata con un progetto.

Quando una posizione viene assegnata a un progetto:

  • Le persone assegnate a un progetto avranno la posizione collegata al loro tempo tracciato. Puoi esportare i dati per visualizzarli sotto la voce Report del Tempo Tracciato.

Aggiungere clienti

Setting up Projects & Clients

Per aggiungere un cliente:

  1. Vai su Attività e Progetti > Progetti > Clienti > Aggiungi Cliente

  2. Digita il Nome del cliente.

  3. Aggiungi un Codice Cliente (se applicabile). Questo codice può essere alfanumerico (ad esempio, 3A).

  4. Clicca su Salva.

Assegnare i Clienti ai Progetti

Una volta aggiunto un cliente, puoi associargli dei progetti. Per farlo, basta entrare in un progetto specifico e assegnare un cliente. Puoi farlo sia in un progetto esistente sia creando un nuovo progetto.

L’unico modo per assegnare i membri a un cliente è quando assegni i membri a un progetto, poiché i clienti fanno ormai parte dei progetti.

Monitorare il tempo per un cliente

Se hai bisogno di monitorare il tempo per i clienti, assicurati di assegnare il cliente al tuo progetto. In questo modo, quando il tuo team traccia il tempo per un progetto, monitora anche il cliente.

Progetti nei Timesheet e nei Report

Quando i membri del tuo team inizieranno a tracciare il tempo dei progetti, disporrai di informazioni più dettagliate sul tempo impiegato.

Ci sono due aree utili in cui è possibile visualizzare queste informazioni:

Suddivisione del Progetto a partire dai Timesheet Giornalieri Dettagliati del Tuo Team

Projects in Timesheets and Reports

  • Vai su Timesheet > Clicca sul tempo dei membri del team > Vedi il loro timesheet giornaliero dettagliato.

  • Da questa pagina (screenshot sopra), puoi vedere le loro timbrature con le attività e i progetti registrati.

Report del tempo Tracciato

Tracked Time Report

Indispensabile alla fine del mese quando devi generare report per i clienti. Questo report aiuta a fornire informazioni preziose su come il tuo team sta tracciando il tempo per progetti, clienti e attività.

  1. Vai su Report.

  2. Vai su Report del Tempo Tracciato.

  3. Per vedere la suddivisione dei progetti o dei clienti in ore, clicca sulla scheda a sinistra.

  4. Puoi anche vedere una suddivisione più dettagliata qui sotto usando i filtri per gruppo.

Per filtrare per gruppo o sottogruppo:

  1. Seleziona se vuoi raggruppare per Data, Membro, Attività, Progetto o Cliente.

  2. Seleziona il tuo sottogruppo: Progetto, Cliente, Attività o Membri.

  3. Vedi la tabella di suddivisione delle modifiche in basso.

Per esportare:

  • È possibile esportare il report del tempo tracciato per visualizzare l’elenco delle timbrature con la suddivisione per attività, progetti e clienti.

  • Al momento sono disponibili solo i file CSV. In futuro introdurremo i formati Excel e PDF.

Leggi di più su come impostare le attività.

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