Vue d’ensemble
Salesforce est une plateforme CRM de très haute qualité qui a révolutionné la façon dont les entreprises gèrent les interactions avec leurs clients. À la base, Salesforce est conçu pour centraliser et optimiser les données clients, en fournissant une vue détaillée et unifiée des interactions de chaque client avec l’entreprise. Il s’agit d’une solution tout-en-un performante pour gérer les ventes, le marketing, le service client et d’autres aspects de l’engagement client.
Avec un nombre impressionnant d’entreprises – plus de 150 000 – dans le monde entier qui s’appuient sur Salesforce, on peut dire que vous êtes en bonne compagnie. Mais voilà : l’optimisation de votre expérience Salesforce va souvent de pair avec un suivi du temps efficace. Garder un œil sur la productivité de votre équipe et sur les heures consacrées aux projets est essentiel pour réussir. Et c’est un domaine dans lequel les applications de suivi du temps peuvent vraiment vous aider.
Dans cet article, nous allons explorer les cinq meilleures apps de suivi du temps, spécialement conçues pour s’intégrer en toute transparence à Salesforce. Ces applications changent la donne pour optimiser les flux de travail, simplifier la productivité et avoir une vue d’ensemble en temps réel des efforts de votre équipe. Alors, si vous êtes prêt à optimiser votre expérience Salesforce et à prendre le contrôle de votre gestion du temps, lisez la suite.
Comment suivre le temps dans Salesforce?
Il existe deux méthodes principales de suivi du temps dans Salesforce. Vous pouvez soit utiliser les logiciels de suivi du temps natifs disponibles sur Salesforce AppExchange, soit opter pour des intégrations de suivi du temps tierces, plus flexibles et plus performantes.
Logiciels de suivi du temps disponibles sur l’AppExchange de Salesforce
Salesforce propose des logiciels de suivi du temps natifs sur son AppExchange, qui est une place de marché pour les applications et les intégrations Salesforce. Ces applications permettent aux utilisateurs d’enregistrer le temps passé sur des tâches spécifiques, des projets ou des dossiers directement au sein de la plateforme Salesforce. Voici comment procéder:
- Rendez-vous sur Salesforce AppExchange et recherchez l’application « Suivi du temps ».
- Installez l’application de votre choix dans votre entreprise Salesforce.
- Configurez l’application en fonction des besoins de votre entreprise en matière de suivi du temps, par exemple en définissant les catégories de tâches, les taux horaires et les autorisations des utilisateurs.
- Une fois l’application configurée, les utilisateurs peuvent se connecter à Salesforce et accéder à l’onglet ou à la section Suivi du temps.
- Créez des entrées de temps pour diverses tâches ou projets, en précisant la date, le temps passé, la description et le projet ou dossier associé.
- Commencez le suivi!
Les logiciels de suivi du temps natifs disponibles sur Salesforce AppExchange peuvent être gratuits ou payants.
Intégrations de suivi du temps tierces à Salesforce
Cette méthode implique des applications ou des logiciels tiers qui s’intègrent en toute transparence à la plateforme Salesforce pour offrir des fonctionnalités avancées de suivi du temps. Ces intégrations vont au-delà du suivi du temps Salesforce ; elles peuvent également assurer le suivi du temps sur diverses plateformes et applications. Certaines intégrations tierces de suivi du temps offrent même la gestion des présences et des congés, des fonctions GPS pour le suivi à distance, des rapports détaillés et des fonctions de facturation.
Je partage ci-dessous les cinq meilleures intégrations de suivi du temps parfaites pour les utilisateurs de Salesforce. Ces apps peuvent répondre à divers besoins professionnels et sont conçues pour améliorer la productivité et l’efficacité au sein de l’écosystème Salesforce.
5 meilleures intégrations de suivi du temps pour Salesforce
1. Jibble
L’appli de suivi du temps Jibble est un logiciel performant conçu pour aider les personnes et les équipes à gérer efficacement leur temps et leur productivité. Avec son interface conviviale et ses fonctionnalités détaillées, Jibble offre une expérience en toute transparence pour le suivi, l’analyse et l’optimisation des heures de travail.
Cette application peut s’intégrer à certaines des plateformes les plus populaires utilisées par les entreprises, notamment Salesforce. Le fonctionnement de l’intégration de Jibble à Salesforce est assez simple.
Vous pouvez commencer par créer un compte gratuit chez Jibble, qui offre un accès illimité aux utilisateurs aussi longtemps que vous le souhaitez. Une fois inscrit, vous pouvez vous rendre dans la section Intégrations de Jibble et cliquer sur Salesforce. Pour établir la connexion, utilisez Zapier pour relier votre compte Jibble à votre compte Salesforce. Et comme ça, vous pouvez commencer à suivre le temps sur Salesforce!
D’un simple clic, vous pouvez synchroniser les prospects dans Salesforce avec vos clients dans Jibble, simplifiant ainsi le processus de surveillance du temps passé sur chaque client. Cette intégration garantit des rapports précis et permet aux utilisateurs de rester au top en gérant efficacement les engagements des clients.
Outre le suivi du temps, Jibble offre également des fonctionnalités de sécurité améliorées telles que la reconnaissance faciale et les emplacements géorepérés pour garantir des pointages précis. Toutes les données de temps enregistrées sur l’appli peuvent également être exportées sous forme de rapports que vous pouvez utiliser pour la comptabilité ou la facturation. Une solution tout-en-un pour un suivi du temps et une gestion des clients en toute transparence!
Fonctionnalités principales
- Version gratuite avec un nombre illimité d’utilisateurs
- Synchronisation des données de contact en un clic
- Suivi de la géolocalisation et géorepérage
- Interface conviviale
- Logiciel de suivi du temps du projet
- Rapports et analyses détaillés
- Feuilles de temps automatiques
Tarifs
- Gratuit pour un nombre illimité d’utilisateurs
2. Hubstaff
Hubstaff est une autre excellente option de suivi du temps pour Salesforce. Elle vous permet de surveiller les tâches sur lesquelles votre équipe travaille dans la plateforme et leur niveau d’activité.
L’intégration est simple à mettre en place. Votre équipe peut rapidement installer l’application Hubstaff et lui accorder l’autorisation d’accéder à votre compte Salesforce. À partir de là, l’intégration restera à jour, tirant de nouvelles tâches chaque fois que vous les attribuez à votre équipe dans Salesforce. Cela signifie que votre équipe peut se concentrer sur son travail sans avoir à se soucier d’apporter manuellement ses tâches.
L’une des choses que j’aime à propos de l’intégration Hubstaff est que vous pouvez ajouter du contexte ou des remarques sur votre travail. Ces remarques seront ensuite visibles dans les rapports Hubstaff générés automatiquement. Cela permet de garder vos dossiers à jour et de s’assurer que vous restez organisé. Les rapports sont ensuite enregistrés de manière sécurisée dans le cloud, ce qui permet un accès facile et un filtrage flexible des informations.
En revanche, je dois dire que l’interface utilisateur de Hubstaff peut être un peu complexe. Les nouveaux utilisateurs devront passer par une courbe d’apprentissage abrupte.
Fonctionnalités principales
- Calcul des feuilles de temps en ligne
- Facturation et gestion de la paie
- Budgétisation de projets
- Rapports de productivité
Tarifs
- Starter: 4,99$ /utilisateur/mois
- Team: 7,50$ /utilisateur/mois
- Grow: 10$ /utilisateur/mois
- Enterprise: 25$ /utilisateur/mois
3. Toggl Track
Toggl Track fait partie de la gamme de logiciels Toggl conçus pour une gestion efficace des équipes. Elle offre quelques logiciels sympas qui peuvent vraiment simplifier votre suivi du temps et dynamiser la productivité.
D’une part, l’application fournit des extensions de navigateur gratuites qui fonctionnent avec plus de 100 applications. Cela signifie que vous pouvez facilement intégrer un minuteur Toggl dans l’interface de ces apps, y compris Salesforce. Il n’est pas nécessaire de passer d’un logiciel à l’autre, vous pouvez suivre votre temps au sein même de l’appli.
Une fois que vous avez activé l’intégration de Toggl dans Salesforce, vous pouvez voir l’icône de Toggl dans l’interface utilisateur. Il vous suffit de cliquer dessus pour qu’une fenêtre contextuelle pratique s’affiche. Celle-ci vous permet de démarrer le minuteur et d’ajouter une description, un projet ou des balises pour la saisie de temps.
Et les avantages ne s’arrêtent pas là. Vous pouvez facilement consulter et exporter vos rapports de temps dans l’application web de Toggl. Cela vous donne un aperçu clair de vos entrées de temps et vous permet de générer des rapports sans effort.
Maintenant, Toggl est génial et tout, mais je dois souligner quelques inconvénients. Les plans payants de Toggl Track peuvent être coûteux, à partir de 9 $ par utilisateur et par mois, surtout si vous avez besoin d’accéder à des rapports ou si vous souhaitez suivre les heures facturables. De plus, le plan gratuit est assez limité dans ses capacités.
Fonctionnalités principales
- Suggestions d’optimisation du temps
- Rapports de temps ponctuels
- Suivi du temps ponctuel
- Plus de 100+ intégrations sont disponibles
Tarifs
- Gratuit (jusqu’à 5 utilisateurs)
- Débutant : 9$/utilisateur/mois
- Premium : 18$/utilisateur/mois
4. EverHour
Avec EverHour, les utilisateurs peuvent suivre les heures de travail en temps réel, ce qui leur permet de rester informés du temps passé sur les différentes tâches et projets. Ces données sont ensuite utilisées pour générer des rapports perspicaces, fournissant de précieux renseignements sur la productivité et l’affectation des ressources.
Pour utiliser cette application de suivi du temps sur Salesforce, vous devez créer un compte Everhour et installer son extension pour navigateur. Cette extension intègre des contrôles de suivi du temps directement dans l’interface Salesforce, ce qui facilite le suivi du temps. L’extension est prise en charge par les navigateurs les plus courants tels que Chrome, Firefox, Safari et Edge.
Everhour va au-delà du simple suivi du temps; il propose également des logiciels de facturation et de budgétisation. Avec Everhour, vous pouvez également gérer les clients, mettre en place des budgets d’investissement ou récurrents, mettre en place une facturation flexible et même configurer des alertes budgétaires par courriel.
Parlons maintenant des aspects moins positifs. Everhour a ses inconvénients, il n’y a pas à dire. L’application iOS a connu quelques accrocs, ce qui lui vaut une note de 2/5 étoiles sur l’App Store. Les utilisateurs d’iPhone risquent donc de rencontrer quelques problèmes au niveau des modifications et de l’interface. L’application n’est pas non plus disponible sur Android. Cela peut être une rupture si vous souhaitez suivre du temps en déplacement et en dehors de Salesforce.
Fonctionnalités principales
- Minuteur Pomodoro
- Fonctionnalité de planification visuelle
- Facturation
- Logiciel de suivi des dépenses
Tarifs
- Gratuit jusqu’à 5 utilisateurs
- Team: 8,50$/utilisateur/mois
5. Clockify
L’interface conviviale de Clockify permet aux équipes de suivre le temps rapidement et sans effort. Son intégration dans Salesforce est également très simple à utiliser.
Dans Salesforce, le bouton du minuteur Clockify apparaît automatiquement dans les différentes sections telles que les contacts, les comptes, les pistes, les opportunités, les tâches et les dossiers. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton de minuteur, il récupère le nom du contact Salesforce, et le minuteur commence à tic-tac immédiatement.
Vous pouvez modifier les entrées de temps passées, analyser l’utilisation du temps, gérer des projets, inviter des membres de votre équipe, consulter des feuilles de temps et même exporter des rapports détaillés. Grâce à ces fonctionnalités pour Salesforce, la gestion de votre temps et de vos projets devient un jeu d’enfant, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus : faire avancer les choses efficacement.
Si le suivi automatique n’est pas votre style, Clockify vous permet d’enregistrer vos temps manuellement en ouvrant l’extension ou l’application web à tout moment et en saisissant le temps travaillé, ainsi que toute autre information que vous souhaitez inclure.
Clockify ne propose pas de formule gratuite, vous devrez donc débourser un peu d’argent pour l’essayer.
Fonctionnalités principales
- Suivi du temps manuel et automatique
- Rapports
- Rappels automatisés
- Mode hors ligne forcé
- Intégration de calendriers
Tarifs
- Basique: 3,99$/utilisateur/mois
- Standard: 5,49$/utilisateur/mois
- Pro: 7,99$/utilisateur/mo
- Entreprise: 11,99$/utilisateur/mois
