Einrichten von Projekten & Kunden
Mitglieder können ihre Arbeitszeiten für bestimmte Projekte und Kunden für Berichts-, Rechnungs- oder Abrechnungszwecke erfassen
Jibble ist eine großartige Zeiterfassungs-Lösung für Projekte, wenn wir das so sagen dürfen! Projekte werden verwendet, um die Zeit für Projekte und Kunden gemeinsam zu erfassen. Diese Funktion ist nicht an Aktivitäten gebunden.
Kunden sind Teil von Projekten und können mehr als einem Projekt zugewiesen werden. Wenn ein Mitglied bei einem Projekt einstempelt, wird der mit dem Projekt verbundene Kunde zusammen mit dem Projekt erfasst.
Hinweis: Projekte und Kunden sind nur im Ultimate-Tarif verfügbar, der kostenpflichtig ist.
In diesem Artikel geht es um die folgenden Themen:
Hinzufügen von Projekten
So fügst du ein Projekt hinzu:
- Gehe zu Aktivitäten & Projekte > Projekte > Projekte hinzufügen.
- Gib den Projektnamen ein.
- Füge den Projektcode hinzu (optional). Dieser Code kann alphanumerisch sein (z. B. 3A).
- Weise dem Projekt einen Kunden zu (optional).
- Füge eine Beschreibung hinzu (optional).
- Weise dem Projekt einen Standort zu (optional).
- Weise dem Projekt entweder einzelne Mitglieder oder Gruppen zu (optional).
- Klicke auf Speichern.
Standardmäßig sind alle Projekte für alle Teammitglieder und Gruppen sichtbar. Du kannst einzelne Mitglieder oder Gruppen zuweisen, wenn du Gruppen eingerichtet hast. Oder erfahre hier, wie du Gruppen erstellen und verwalten kannst.
Wenn Personen (oder Gruppen) einem Projekt zugewiesen sind:
- Das Projekt steht nur den Personen zur Verfügung, die ihm zugewiesen sind.
- Personen, die ihm nicht zugewiesen sind, haben keinen Zugriff mehr auf dieses Projekt.
Derzeit ist es nicht zwingend erforderlich, Mitglieder dazu zu zwingen, sich bei einem Projekt einzustempeln.
Wenn ein Standort zu einem Projekt zugewiesen ist:
-
Bei Personen, die einem Projekt zugewiesen sind, wird der Standort mit der erfassten Arbeitszeit verknüpft. Du kannst diese Daten exportieren und unter „Bericht zur erfassten Arbeitszeit“ ansehen.
Hinzufügen von Kunden
So fügst du einen Kunden hinzu:
- Gehe zu Aktivitäten & Projekte > Projekte > Kunden > Kunden hinzufügen.
- Gib den Kundennamen ein.
- Füge einen Kundencode hinzu (falls zutreffend). Dieser Code kann alphanumerisch sein (z. B. 3A).
- Klicke auf Speichern.
So weist du Kunden Projekte zu:
Nachdem du einen Kunden hinzugefügt hast, kannst du ihm Projekte zuweisen. Gehe dazu in ein bestimmtes Projekt und weise ihm einen Kunden zu. Dies kannst du entweder in einem bestehenden Projekt tun oder ein neues Projekt erstellen.
Mitglieder können nur dann einem Kunden zugewiesen werden, wenn du Mitglieder einem Projekt zuweist, da Kunden nun Teil von Projekten sind.
Zeiterfassung für einen Kunden:
Wenn du die Zeit für einen Kunden erfassen musst, solltest du sicherstellen, dass du den Kunden deinem Projekt zuordnest. Wenn dein Team die Zeit für ein Projekt erfasst, wird auch der Kunde erfasst.
Projekte in Stundenzettel und Berichten
Sobald deine Teammitglieder anfangen, die Arbeitszeit für Projekte zu erfassen, erhältst du detailliertere Informationen über die von ihnen erfassten Stunden.
Es gibt zwei nützliche Bereiche, in denen du diese Informationen einsehen kannst:
Projektaufschlüsselung aus den detaillierten täglichen Stundenzetteln deines Teams
- Gehe zu Stundenzettel > Klicke auf die Zeit der Teammitglieder > Sieh dir ihren detaillierten täglichen Stundenzettel an.
- Auf dieser Seite (Abbildung oben) kannst du dir die Zeiteinträge deiner Mitarbeiter mit der Aktivität und dem Projekt, für die sie sich eingestempelt haben, anzeigen lassen.
Bericht über die erfasste Arbeitszeit
Dies ist unverzichtbar am Monatsende, wenn du Berichte für Kunden erstellen musst. Dieser Bericht hilft dabei, wertvolle Einblicke zu erhalten, wie dein Team die Zeit für Projekte, Kunden und auch Aktivitäten erfasst.
- Gehe zu Berichte.
- Gehe zu Bericht zur erfassten Arbeitszeit.
- Um deine Aufschlüsselung der Projekte oder Kunden in Stunden zu sehen, klicke auf die Registerkarte auf der linken Seite.
- Du kannst auch eine detailliertere Aufschlüsselung unten mit Gruppenfiltern sehen.
So filterst du nach Gruppen oder Untergruppen:
- Wähle aus, ob du nach Datum, Mitglied, Aktivität, Projekt oder Kunden gruppieren möchtest.
- Wähle deine Untergruppe aus: Projekt, Kunden, Aktivität oder Mitgliedern.
- Die Aufschlüsselung der Tabelle ändert sich unten.
So führst du einen Export durch:
- Du kannst den Bericht zur erfassten Arbeitszeit exportieren, um die Liste der Zeiteinträge mit der Aufschlüsselung der Aktivitäten, Projekte und Kunden anzuzeigen.
- Derzeit sind nur CSV-Dateien verfügbar. Excel- und PDF-Formate werden zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt.
Erfahre mehr darüber, wie du Aktivitäten einrichtest.
